创业板指高开2.44%

　　【创业板指高开2.44%】11月10日电，三大指数集体高开。沪指高开0.58%报3682.04点，深成指高开1.51%报11313.32点，创业板指更是一马当先、高开2.44%报2518.44点，科创50紧随其后涨2.37%报1286.70点。截至9点35分，两市4247家上涨、815家下跌，上涨占比约八成，超4800只个股飘红，赚钱效应如潮水般席卷全场。驱动这场盛宴的引擎，正是算力硬件与半导体芯片。通富微电涨超7%，新易盛涨超6%，中际旭创、天孚通信跟涨超5%，中科星图、航宇微涨超7%——这些权重股的集体爆发，如同多米诺骨牌，一推倒，全盘活。结构上看，通信涨3.56%、传媒涨2.94%、电子涨2.29%，居申万一级行业涨幅前三。影视院线更是狂飙6.16%，数字媒体涨4.04%。而煤炭、石油石化、银行等红利防御方向则集体承压，成长强、价值弱的分化格局一目了然。那么，谁在赚钱？东方新能‌宣布实施高性能算力集群项目，与经销商A签署总金额约9.12亿元（含税）的算力板卡采购合同，GPU产品用于AI推理、模型微调及图形渲染。这一笔首期投入，折射出AI基础设施建设的狂热。金安国纪‌董事会通过议案，拟在安徽宁国投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目，建设周期12个月，瞄准的正是AI硬件上游的核心材料。

　　‌沪电股份‌抛出5亿至10亿元回购计划，回购价不超过156.70元/股，50%用于员工持股或股权激励。真金白银的回购，是公司对自身价值最朴素的信仰。

　　‌宏达电子‌拟定向募资不超过10亿元，投向片式高分子聚合物钽电容产业化（5.3亿元）及陶瓷薄膜电路与SLC产业化（4.7亿元）项目。资本的流入，正是产业景气的晴雨表。

　　而新股‌N钶锐‌IPO首日便涨超298%，成为当日最耀眼的新星，资本市场的热情可见一斑。

　　从盈利角度看，10月PPI同比上涨5.7%，为中游制造企业打开了利润修复空间。沪电股份、通富微电等算力产业链公司，受益于AI需求井喷与产能释放，三季度业绩有望大幅改善。然而，Wind数据显示两市融资余额虽增加120.69亿元至22595.36亿元，杠杆资金在涌入的同时，也埋下了波动的种子。华泰证券研报指出，26Q3十大券商归母净利润合计同比下降17%，说明券商板块自身盈利承压，市场的繁荣并非全面开花。

　　与A股的欢腾形成鲜明对比，大洋彼岸的美股科技股正经历一场"至暗时刻"。10月底，谷歌母公司Alphabet第三季度经营现金流约423亿美元，资本开支却高达514亿美元，自由现金流为负91亿美元；Meta第三季度经营现金流约328亿美元，资本开支约349亿美元，自由现金流约负21亿美元。微软虽有约186亿美元结余，但452亿美元的资本开支（含融资租赁）仍令人咋舌。

　　Alphabet股价两日暴跌约14%，微软、Meta、亚马逊、甲骨文接连下挫。费城半导体指数虽在11月9日单日暴涨6.86%，但此前数周的阴霾挥之不去。10月29日，美国高收益债整体期权调整利差（OAS）扩大至326个基点，CCC及以下评级债券利差飙升至1325个基点——这不是简单的回调，而是信用市场在发出警报。正如国盛证券首席经济学家熊园所言："重点关注AI风险是否进一步向信用市场传导，以及金融条件收紧对经济增长和美联储政策路径的影响。"美国实际利率高企、科技巨头自由现金流告急、AI投资回报周期漫长——三座大山压在美股头顶，喘不过气来。

　　对此，中金公司‌研报指出，随着个人Agent与世界模型发布，及苹果、Meta和OpenAI等全球科技龙头硬件产品陆续落地，AI端侧硬件作为交互入口有望迎来价值重估，2026年下半年到2027年有望开启新一轮硬件创新浪潮。

　　‌中信建投‌判断，2026年在储能、AIDC整体加速下，电力设备新能源行业站上新的向上周期并在业绩端得到兑现；AI需求和高油价下，全球电网尤其是欧美电网将继续加大投入，打开储能长期需求空间。

　　老张，一位60后老股民，2015年经历过千股跌停的噩梦。11月10日早盘看到创业板高开2.44%，他颤抖着打开账户，眼眶泛红："等了三年，终于又看到希望了。"他满仓押注的半导体ETF，一天浮盈超过8%。

　　小李，90后基民，2024年在光伏赛道亏损30%后忍痛割肉。看到算力板块涨疯了，他犹豫再三还是没敢追："光伏让我学乖了，不敢再All in了。"

　　王姐，全职妈妈，去年听同事推荐买了新易盛，当时被嘲"不懂行"。如今新易盛涨超6%，她在家庭群里发了个红包："这叫长期主义。"

　　而在营业部大厅里，有人盯着屏幕不断刷新，有人拿着计算器算浮盈，更多人在讨论："这波反弹能持续多久？"

　　11月10日的A股，是一场由AI信仰、资金托底和情绪共振点燃的篝火。但篝火再旺，也需要柴薪持续。当美股科技巨头在现金流困境中挣扎，当全球信用利差悄然走阔，这把火究竟是黎明前的曙光，还是回光返照？答案，藏在接下来每一天的成交量里。

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