光模块大爆发 两大龙头半年净利合计超210亿！！
光模块大爆发
【光模块大爆发】11月11日，A股主要股指集体收红。盘面上，通信设备、电子元器件、半导体等行业板块涨幅居前；概念板块方面，光模块（CPO）大爆发，CPO概念指数盘中最高涨幅达2.28%，232只成分股中170只实现上涨。光通信产业链全面爆发：剑桥科技涨停（月产能约100万支，拟2027年扩至千万支级），太辰光、新易盛等多股涨超8%-12%；科创板利扬芯片、源杰科技20CM涨停。
业绩硬核：中际旭创上半年营收417.78亿（+182%），净利136.51亿（+242%），1.6T硅光模块已规模放量；新易盛营收209.10亿（翻倍），净利75.29亿（+91%），毛利率48.46%，并提出2026-2028年营收目标500/900/1500亿元。两大龙头半年净利合计超210亿。2025年全球光模块销售268亿美元（+74%）；2026Q1单季约100亿美元（+90%）；预计2026年AI光收发模块市场260亿美元（年增57%+）；中国2025年市场约1200亿元（+15%）。
供需紧张：2026年800G需求约4500万只、出货4000万只；1.6T需求2000-2500万只、出货仅1500万只（缺口40%）。2027年800G需求近6000万只，1.6T达4500-5000万只。
一句话总结：需求在狂奔，供给在追赶，价格却不降反稳！
光模块的"黄金时代"已经到来，但没有人能高枕无忧。 需求非理性地高涨，产能始终在追赶；价格铁律被打破，良率成为利润护城河；头部玩家占据85%份额，但门口站着可怕的对手。这场关于"光"的战争，远未结束。而对于投资者而言，在这条光速奔跑的赛道上，看清趋势比追涨杀跌更重要，把握节奏比盲目押注更关键。
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