跨境理财通优化落地：内地香港券商可线上协同服务客户
创始人
2025-11-14 10:01:48
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香港新闻网11月14日电 香港证监会昨（13日）公布跨境理财通试点优化措施，允许参与机构通过线上三方对话模式服务南向通客户，并共享伙伴券商研究报告。新规旨在提升跨境投资沟通效率，助力投资者获取更充分信息，推动理财通可持续发展。
11月13日，香港证监会公布跨境理财通试点计划的新优化措施，以促进参与计划的持牌法团（参与机构）与其客户之间的沟通。
主要安排包括：
1、参与机构现可向并非身处香港的南向通客户取得一次性书面同意，有效期最长为一年，以便根据客户的需要和所选产品种类向其解释产品的资料;
2、与参与机构属同一公司集团的内地伙伴券商，可应南向通客户的要求，安排与参与机构在各自的业务所在地，以在线方式进行三方对话，让参与机构向其客户解释产品的资料;
3、在取得南向通客户的一次性书面同意后，参与机构可向其客户提供由伙伴券商拟备的个别投资产品研究报告。 上述安排亦适用于北向通。
这些优化措施将提升客户与参与机构互动沟通的体验，通过加强沟通和改进信息获取渠道，帮助投资者在作出投资决策时掌握更充分的信息。东方财富网点评表示，跨境理财通的沟通优化措施精准解决跨境资讯壁垒问题，既提升投资者决策效率，也降低机构服务成本，为大湾区跨境金融互联互通持续注入动力。 （完）
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