香港新闻网10月18日电 中国银行(香港)18日公布,中国银行再度协助广东省人民政府在香港发行离岸人民币地方政府债券,募集资金将投向合格的绿色、蓝色项目及广州南沙区重大基础设施项目。中国银行担任此次债券发行的联席全球协调人、联席主承销商兼联席账簿行、结算交割行,为本次债券提供债券承销、跨境清算、交易做市及市场研究等全方位服务,并以绿色结构顾问身份参照香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》拟定框架,及协助有关债券获得香港品质保证局绿色和蓝色债券发行前阶段的认证。
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本次债券发行规模为人民币75亿元,包括3年期35亿元、5年期25亿元和10年期15亿元。其中,3年期为绿色债券,5年期为南沙湾主题债券,10年期为蓝色债券,定价利率分别为1.720%、1.800%和2.090%。簿记定价峰值订单规模达200亿元,订单倍数高达2.7倍,受到各类型投资者的广泛关注和积极参与。
中国银行(香港)副总裁王化斌表示:“今次是广东省人民政府连续第二年赴港发行人民币地方政府债券,本次发行总规模创下广东省境外人民币债券历年新高,并刷新中国地方政府境外人民币债券单次发行规模纪录。此次发行深化了粤港两地金融市场的协同发展,体现了广东省在完善跨境人民币业务体系及拓宽境外融资渠道方面的积极成果;同时也展现香港支持内地地方政府境外融资及巩固离岸人民币中心地位上的独特优势。中银香港将继续依托自身的国际化平台优势,助力内地地方政府在港发行人民币债券,推动区域金融合作迈上新台阶,为粤港澳大湾高质量发展和人民币国际化进程注入新动力。”
中国银行(香港)全程参与发债项目的执行与路演安排,牵头组织了发行文件、销售、定价、结算交割等工作,并作为此次债券发行机构绿色和蓝色顾问,协助获取发行前绿色和蓝色证书,提供交易做市、债券发行及市场研究等全方位服务。中国银行(香港)将继续秉持立足香港、辐射亚太区的策略部署,持续助力香港成为亚太区领先的可持续金融枢纽,构建亚太区更可持续发展的未来。(完)