香港新闻网11月16日电 中国成功在沙特阿拉伯首都利雅得发行20亿美元主权债券,这一批债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。
中国财政部。央视新闻报道资料图
据中国财政部官网,当地时间星期三(11月13日),中国财政部代表中央政府在利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其中,三年期12.5亿美元,发行利率为4.284%;五年期7.5亿美元,发行利率为4.340%。
中国财政部说,此次美元主权债券受到市场热烈欢迎,国际投资者认购踊跃,总认购金额397.3亿美元,是发行金额的19.9倍,其中5年期认购倍数达27.1倍,是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点,创美元债券市场最低利差纪录。
中国财政部也说,此次美元主权债券投资者类型丰富,地域分布广泛,亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%,中东地区投资者占比创历史新高;主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。
在此次交易中,摩根大通担任联席主承销商及簿记管理人。摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健说,中国财政部在沙特成功发行20亿美元主权债券,是中国金融市场高水平双向开放的又一例证,也显示了国际资本市场对中国经济发展的信任和信心。
央视新闻引述中国银行研究院资深研究员王家强介绍,主权债券指由主权国家中央政府发行的债券,旨在筹集资金以满足政府的财政需求。得益于主权国家信用支持,通常违约风险较低。
王家强也说,在国际金融市场发行主权债券,通常为了适应国际投资者的需求,币种一般采用主流国际货币,故选择发行美元主权债券。(完)